领域篇
第三章 基础软件
基础软件主要包括操作系统、数据库、中间件、办公软件等，是信息系统的核心组成部分，也是保障国家信息系统安全的重要防线。长期以来，党和国家高度重视基础软件的发展，习近平总书记强调：“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。”2023年，在日益复杂多变的外部形势和国内经济缓慢恢复的背景下，我国基础软件发展整体向好，连续多年保持稳步增长。
一、发展概况
（一）操作系统领域
操作系统是一组控制和管理计算机硬件资源、提供各种服务和支持应用程序运行的系统软件，是计算机系统中的核心组成部分之一，包括进程管理、内存管理、文件系统管理、设备驱动程序管理、用户接口、安全性和权限管理、网络管理、错误检测与处理等功能模块。根据 StatCounter 统计，截至2024年2月，在全球桌面操作系统市场中，Windows的市场占有率为72.13%，macOS为15.46%，Chrome OS为2.26%，Linux为4.03%。国内桌面操作系统市场分布情况与国外有较大差异，Windows 的市场占有率从2020年的87.09%下滑至2024年的80.12%，macOS和Linux分别为7.12%和1.02%。随着信创工作的持续深入推进，国产操作系统的市场占有率平稳增长，麒麟、统信、中科方德等厂商，以及OpenHarmony、openKylin、openEuler等操作系统社区快速发展。华为、小米、蔚来等重量级厂商也相继入局泛在操作系统争夺战。据Counterpoint数据，2023年第一季度，华为HarmonyOS系统在中国的市场份额达到8%，成为安卓、iOS之后的第三大手机操作系统。2023年8月，HarmonyOS NEXT实现了100%全自研，面向合作企业开发者开放，并计划在2024年一季度向所有开发者开放。2023年9月，蔚来发布整车全域操作系统天枢SkyOS。2023年10月，小米发布澎湃OS，整合旗下“人、车、家”的全生态操作系统。可以预见，随着智能终端、智能网联汽车等优势产业加速布局，我国操作系统将在竞争中催生出更多“撒手锏级”应用。
（二）数据库领域
数据库作为数据存储、处理、分析的核心基础软件，是中国信息化建设中需求量最大、应用最广泛的软件之一，经过三十多年的发展，国产数据库已经初具规模，应用于教育、电力、金融、农业、卫生、交通、科技等行业。Oracle、IBM 等国际巨头凭借产品线丰富、技术储备深厚、研发团队成熟、资金实力较强及较早进入国内市场的优势占据国内市场主导地位，形成了数据库市场竞争的第一集团。近年来，随着我国信息化的深入发展，国产数据库迅速崛起。据智研咨询测算，2023年我国数据库市场规模达到268.15亿元，其中数据库软件产品规模为227.29亿元。预计到2027年，我国数据库市场总规模将达到1286.8亿元。相比国外厂商，本土企业在核心技术、产品竞争力以及资金、品牌、渠道等方面仍存在较大差距。同时，国内互联网企业、运营商依托云数据库、开源数据库等产品入局，市场竞争日趋激烈，奥星贝斯的OceanBase、华为的GaussDB、达梦、人大金仓等国内品牌最被人熟知。例如，达梦数据掌握数据管理与数据分析领域的核心前沿技术，拥有主要产品全部核心源代码的自主知识产权，公司产品市场占有率在国产数据库中位居前列。
（三）中间件领域
中间件是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的一种跨平台基础软件，通过使用系统软件提供的基础功能，衔接网络上应用系统各部分或不同应用，实现资源共享、功能共享。国内中间件市场规模一直保持稳定增长，据中商产业研究院数据，2023年我国中间件市场规模为127.7亿元，较上年增长17.37%，预计2024年将增长至147.3亿元。IBM和甲骨文等国外厂商在中间件领域布局较早，凭借多年的技术积累以及市场化并购行为，市场份额位居前列。随着国内中间件厂商技术能力的不断提升，东方通、宝兰德、中创中间件等国内厂商市场份额稳步增加，国产中间件产品在电信、金融等领域打破国外厂商的垄断，逐步实现国产化自主可控。其中，东方通面向金融、电信等行业领域内的企业级客户，在国产厂商中的市场占有率最高。宝兰德与中国移动合作数十年，已实现中国移动在中国近20个省市的核心业务系统中间件国产替代，助力中国移动实现中间件自主可控；普元信息以定制化平台和应用开发为主，主要面向金融行业的用户。
（四）办公软件领域
办公软件是指用于日常办公活动的软件，包括但不限于文字处理、表格计算、演示制作、电子邮件管理等软件产品，并随着技术的发展逐步扩展到利用人工智能、大数据、物联网等技术提供更高效、智能的智慧办公解决方案。据统计，2022年全球智慧办公行业市场规模达到656.28亿美元，其中我国企业数量达到136.82万个，同比增长9.8%。近年来，国内桌面操作系统市场经过快速发展，形成了微软的Microsoft Office与金山办公的WPS Office同台竞争，永中软件的永中Office、中标软件的中标普华Office等其他厂商跟进发展的竞争态势。以金山办公的WPS Office为例，其研发的Linux版本已全面支持国产PC（个人计算机）架构（如申威、飞腾、兆芯等自主芯片）和统信、麒麟等国产操作系统，现已在金融、能源、航空等多个重要领域得到全面应用，特别是在央企、国有银行、股份银行等重点企业中的市场占有率已超过85%。
二、发展特点
（一）技术特点
开源社区成为基础软件厂商构筑技术生态体系的重要发力点。我国本土技术供给与当前全球主流技术栈的关联度不断提升，已成为全球技术演进的重要贡献者，Kylin、SphereEX等国产项目陆续成为Apache软件基金会顶级项目。受益于国家政策的支持和市场需求的增长，国产基础软件厂商获得了快速发展机遇，麒麟软件和统信软件等头部企业持续加大技术研发投入，并通过开源社区寻求技术和生态系统的突破。例如，统信软件从上游的Ubuntu转向Debian，再从Debian转向更底层的Linux Kernel，不断向上层技术社区进行深入探索。OceanBase自2021年6月开源以来，已有2000余家概念验证（proof of concept, POC）用户，集群数超过1万，已连接3万多名社区开发者，获得7000多个Star和300多位贡献者。openEuler社区孵化了超过500个创新项目，涵盖基础组件、安全、运维、云原生等领域。
（二）市场特点
下沉市场、行业级市场和消费级市场成为拓展方向。近年来，国内基础软件市场以金融、电信等领域存量产品替换为主，由于财政资金紧张、国产体系替换测试验证周期较长等因素，2023年内基础软件产品订单波动较大，半数产品在第四季度冲刺完成。随着重点领域头部用户核心业务系统验证测试工作的陆续完成，国产基础软件或将迎来重点行业核心业务系统的大规模上线，我国基础软件市场规模将进一步扩大，金融、电力、电信等重点行业领域的市场份额将持续提高。此外，随着国产基础软件在性能、稳定性、可靠性、易用性、兼容性等方面的持续提升，有望在未来3～5年逐步满足中央企业、地方国企，以及教育、医疗等行业的规模化需求，将有越来越多的国产基础软件产品被应用到交通、物流、教育、医疗等其他领域。在智能座舱、智能手机、平板电脑、智能办公、云桌面等领域，以华为（包括其云服务品牌华为云）、小米、蔚来、金山等为代表的重量级厂商也不断推出消费市场的新产品。
（三）产品特点
以AI大模型为代表的新技术深度融合将成为主流趋势。未来，AI技术将更深入地集成到各种软件和系统中，通过大数据分析提供更加个性化的服务和智能推荐，在自动化办公、生产流程优化、减少硬件投资和简化维护等方面发挥作用，助力企业降本增效。例如，openEuler提出的OS for AI和AI for OS 发展规划：一方面，通过异构资源统一管理与调度打通通用算力和AI算力，提升大模型训练和推理效率；另一方面，基于大模型开发新的人机交互框架平台，实现智能问答、智能运维、智能调优和智能调度，提升操作系统使用管理效率。在移动 OS 方面，2023年，小米发布全新的澎湃 OS，宣称小米新十年的战略目标是大规模投入底层核心技术，致力成为新一代全球硬核科技引领者，将进一步加强其智能硬件和家居产品的生态系统，实现设备间的无缝连接和交互。