综合篇
第一章 2023年全球软件产业发展总体概况
软件产业是全球经济和社会发展的基础性、先导性、战略性产业，长期以来都是国际科技竞争和产业发展的重要战略制高点。2023年，全球软件业市场规模不断扩大，技术创新全面提速，产业形态加速演进，软件与经济社会各领域深度融合，赋能效应持续凸显。
一、全球市场规模不断扩大
2023年，软件业发展面临全球经济复苏动能减弱、地缘政治风险加剧等外部环境，同时也迎来数字化转型纵深推进带来的新市场机遇，市场规模不断扩大。据2024年4月高德纳咨询公司（Gartner）发布的报告，2023年在全球信息技术（information technology, IT）支出保持小幅增长的同时，软件支出额为9150亿美元，较2022年增长15.2%，预计2024年软件支出规模将首次超过1万亿美元。信息技术服务市场巨大，并且增长速度逐渐加快，2023年信息技术服务支出额为13850亿美元，2024年有望增长9.7%，规模达到1.52万亿美元。这主要得益于在经济不确定时期，用户企业更加重视组织效率和优化项目，将支出重心转向自动化智能化技术，包括支持效率提升的核心软件和平台服务。同时，设备和通信服务的采用率近年来趋于稳定，增长空间有限，被软件和信息技术服务超越不可避免。此外，虽然生成性人工智能火爆，但2023年期间并未显著改变IT支出的增长趋势。2022—2024年全球IT支出及预测如表1-1所示。
表1-1 2022—2024年全球IT支出及预测
数据来源：Gartner，2024年4月。
北美地区：根据科纳仕咨询公司（Canalys）2023年9月预测，北美IT支出2023年将达到1.8万亿美元，占据全球IT市场的37.7%，增速2.8%，低于2022年的8.5%增速，主要是由于电信服务和云服务商设备支出的下降。
欧非地区：根据Gartner2023年11月预测，欧洲2023年IT支出为1.05万亿美元，较2022年增长5.5个百分点，预计2024年将以9.3%的增速继续扩大。与全球趋势相同，软件和信息技术服务预计将是支出增速最高的两个部分。
亚洲地区：根据Gartner2023年11月预测，印度的IT支出2023年将达到1126亿美元，增速下降0.5%，预计2024年增速回升至10.7%，支出达到1246亿美元。随着印度组织加快采用人工智能等数字技术，云服务快速应用将促进软件和信息技术服务的增长。日本的IT支出预计到2023年底恢复至新冠疫情前水平，达到28.5万亿日元。
二、智能技术加速业态演进
2023年，人工智能以前所未有的速度进步，大语言模型（large language model, LLM）实现了跨越式发展。以GPT-4为代表的LLM展现出强大的智能应用潜力，New Bing、Google Bard等产品将其与搜索引擎结合，为用户提供更加智能、高效的交互体验。LLaMA 等开源大模型的出现，更是促进了全球范围内的技术竞争与创新。大语言模型的颠覆性突破，正在重构软件创新范式。
智能技术深度渗透了软件生产全流程。低代码平台与人工智能（artificial intelligence, AI）技术结合，实现了应用的快速智能生成。与此同时，英伟达推出的StarCoder2等AI辅助编程工具，也大幅提升了开发者的工作效率。在企业数智化转型的大背景下，AI+低代码成为未来软件生产的重要趋势。
软件形态变革不断推进。云原生架构使得软件部署运维更加智能化和弹性化，平台化推动了软件服务化和商业模式创新，组件化提升了软件复用度，促进了敏捷开发。在多重因素的共同作用下，软件向着智能化、服务化、组件化方向全面演进。
三、数据+算力要素价值凸显
随着数字经济时代的到来，软件技术范式正加速向“数据驱动”演进。云原生架构让数据采集、存储、计算、流通更加高效，人工智能赋予了软件自主学习、优化能力。以GPT等大模型为例，其惊人的语义理解和知识运用能力，正是源自海量互联网文本数据的训练。2023年，中国数据要素市场交易规模突破800亿元，这意味着软件企业可以更容易获取优质数据资源。同年，国家数据局成立，标志着我国在数据要素市场建设方面进入快车道。各地方政府纷纷出台数据要素“行动方案”，加速推进数据流通和交易，为数据驱动软件创新提供有力保障。
与数据同样重要的是算力这一新兴生产要素。智能软件爆炸式增长造成全球算力需求上升。作为算力关键支撑的图形处理单元（graphics processing unit, GPU）芯片的生产商英伟达身价暴涨，已超过英特尔、AMD等半导体巨头。同时，全球数据中心建设也进入新的扩张周期，据预测，2023—2025年全球数据中心资本支出相较2020年已从6%上调至11%。强大的算力使海量数据得以快速处理，数据价值得以充分释放，为软件智能化发展提供了澎湃动力。
四、软硬协同拓展应用空间
随着硬件产品加速数字化、智能化，软件成为实现产品价值提升的关键。传统硬件厂商纷纷布局软件生态，构建“硬件+软件+服务”的全栈式解决方案能力。继无线通信巨头博通收购云服务商VMware后，2023年9月网络设备巨头思科宣布收购网络安全大数据企业Splunk。操作系统、数据分析等软件与硬件深度融合，成为硬件产品实现功能跃升、体验优化的核心驱动力。
新型硬件平台发展快速，软件的重要性越发凸显。在智能网联汽车方面，数据显示，2023年智能座舱渗透率已超过50%，智能座舱软件市场发展空间广阔。车载操作系统、自动驾驶算法等关键软件能力成为车企的核心竞争力，特斯拉凭借Autopilot等自研软件持续引领行业，百度、小马智行等国内企业加速追赶。在元宇宙硬件方面，继Meta的虚拟现实设备Quest后，2023年6月，苹果发布Vision Pro头显及visionOS操作系统，押注元宇宙成为下一个通用计算平台。同年，特斯拉发布人形机器人 Optimus，人形机器人商业化进程有望提速，对行业专用软件和人工智能算法形成了广泛需求。