第一章 专业报告

第一节 中国农产品批发市场结构分析

农产品批发市场是中国农产品流通体系的中心环节。农产品批发市场自20世纪80年代初在中国出现，迄今已有30多年的发展历史，伴随着经济体制改革与发展进程，农产品批发市场经历了自发萌芽（1978—1984年）、快速发展（1985—1990年）、盲目发展（1991—1995年）、规范发展（1996—2001年）、质的提升（2002—2008年）和集团化发展（2008年至今）六个阶段。在未来相当长一段时间内农产品批发市场仍是中国农产品流通的主渠道，并在稳定产销、保障供应、把关农产品质量、发展循环经济等方面发挥着不可替代的作用。但目前中国农产品批发市场分布不合理导致有些地区缺乏大型农产品批发市场，有些地区农产品批发市场之间却存在恶性竞争现象，故有必要从市场结构的角度对中国农产品批发市场进行详细分析。

一 中国农产品批发市场特点与结构分析

（一）中国农产品批发市场的特点分析

本书对年成交额在千万元以上的全国831家农产品批发市场进行研究（港澳台除外），其年交易额占2013年中国全部农产品批发市场的61.2%，数据来源于2013年国家商务部调查统计，数据指标包括市场类别、政府投资和支持情况、企业承担社会责任形式、年成交额、经销商法人化比例、电子结算交易比例、交易厅（棚）面积覆盖率、冷库库容、废弃物处理中心、标准化销售专区、检验检测中心、信息中心、电子结算中心、配送中心和拍卖中心。笔者运用Ex-cel软件对全国831家农产品批发市场进行描述性统计分析，并结合实际调研，得出以下特点。

1. 经营结构多样，综合市场是农产品批发市场的主力军

2013年，在年交易额达到1000万元以上的831家农产品批发市场中，综合市场数量达到448家，占市场总数的53.9%，是农产品批发市场行业的主力军，其中，年交易额在200亿元以上的综合市场有430个，占全部市场总数的51.7%，年交易额在350亿元以上的综合市场有4家；果蔬市场237家，占全部市场总数量的28.5%；水产品市场34家，占全部市场总数量的4.1%；肉禽蛋市场有21家，占全部市场总数量的2.5%；花卉、茶叶、调味品、药材等其他市场合计约占市场总数量的11.0%。（见图1—1）

2. 市场交易规模大幅提升，集散功能突出

中国农产品批发市场交易规模大幅提升。2013年，全国农产品批发市场年成交总额已达37414.4亿元，比2012年上涨近20%，年成交量78138.7万吨，涨幅近10%。中国农产品批发市场体系已初步形成，如云南省通过开展“南菜北运”农产品现代流通综合试点，完善农产品市场体系，自2011年到2013年，云南省累计向北方销区城市外调蔬菜已超过2000万吨，有效发挥了集散作用，保障市场供应，促进农民增收。大型集散农产品批发市场利用较为有利的交通条件和配套设施优势，有效发挥了集散货作用，如长沙马王堆股份有限公司，汇集湖北、河南、山东等地的果蔬、水产品销往全国各地，大集大散功能不可替代。

3. 政府大力支持农产品批发市场，市场积极承担社会责任

近几年国家对农产品流通行业的发展日益重视，持续出台了一系列优惠政策，并对农产品批发市场进行大力扶持。截至2013年，年交易额达到1000万元以上的831家农产品批发市场中，有35.7%的市场受到政府财政资金支持升级改造，14.7%的市场享受市场费用减免政策，5.3%的市场享有应急补助。另外，这831家市场中，有92家农产品批发市场是政府直接或间接投资入股所建。据调查统计，在这831家企业中，有限责任公司和国有企业形式的批发市场受政府财政资金支持力度最大，其数量占财政支持市场总数的21.4%。批发市场不仅商品集散、价格形成和信息发布功能等日趋完善，而且逐渐承担起不可或缺的社会责任。目前，831家企业中有127家农产品批发市场向商户提供卖难救助服务，其中国有企业和有限责任公司有69家；有275家市场提供减免入场交易费的优惠；有254家市场设立了农民免费交易专区。另外，在农产品卖难时承诺保护价收购的市场有76家，在改善民生、维系社会稳定方面做出了积极贡献。

4. 配套设施建设发展迅速，升级改造进程仍需加快

2013年中国农产品批发市场配套设施建设飞速发展，多数市场实现升级改造，市场逐渐向规范化、标准化方向发展，配套设施覆盖率逐步提升，功能进一步加强。在调查的831家农产品批发市场中，共计468家有废弃物处理中心，占市场总数的56.3%；农产品批发市场共建设检验检测中心633家，建设率达76.2%；信息化建设方面快速发展，共计579家市场建有信息中心，建设率达69.7%。同时具有废弃物处理中心、检验检测中心以及信息中心的批发市场有390家，占市场总数的46.9%。据全国城市农贸中心联合会针对全国4000多家市场进行的调查统计（见图1—2），2013年全国农产品批发市场建设废弃物处理中心同比上涨44.1%，检验检测和信息中心分别同比上涨24.2%和27.6%。然而，标准化销售专区发展较为缓慢，样本中仅有39个，占市场总数量不足5%，农村市场、产地市场与中西部地区的市场更是中国农产品批发市场体系建设中最薄弱的环节和“短板”，成为未来需要加快建设的重点。

5. 市场现代化水平提升，品牌化经营已现雏形

2013年全国各大农产品批发市场在提升市场规范化水平、塑造农产品品牌化等方面取得了一定成绩。交易厅（棚）面积率、电子结算交易比例显著上升，超过一半的市场交易厅（棚）面积率达到50%以上，9.1%的市场使用电子结算交易。在调查的831家农产品批发市场中已有10家市场具有拍卖中心，市场部分农产品运用现代化拍卖的交易方式，在引导农产品价格形成上发挥作用，较为先进的交易方式对中国农产品流通向标准化、规模化发展有很大的促进作用。据统计，17.3%的农产品批发市场已有法人化经销商，销售出去的农产品不仅可实现质量安全追溯，而且便于经销商品牌化建设，打造产品的美誉度，并有利于实现同种农产品的竞争优势。

6. 市场发展更加注重功能提升

虽然总体来说中国农产品批发市场的配套服务水平较低，但近年来，中国农产品批发市场加速升级改造，不断完善电子结算、冷链物流、加工运输配送和金融等方面的服务功能。截至2013年末，拥有（含在建）电子结算系统的市场达到358家，67.4%的农产品批发市场具有冷库，同时拥有配送中心、冷库和电子结算系统的农产品批发市场63家，约占市场总数的7.6%。此外，一批新建农批市场不仅满足了市场交易主体对信息发布、电子结算、仓储、包装、冷链物流、废弃物处理的需要，而且借助互联网信息集成系统，构建农产品质量追溯体系，线上线下协调发展，市场洁净卫生，令人耳目一新。一些大型农产品批发市场还专门成立了融资担保或小额贷款公司，为批发商提供贷款服务，缓解农产品上市期集中采购带来的资金压力。同时，通过配送中心为批发商提供清洗、包装和配送服务，帮助批发商减少配送费用，并使批发商与大型零售和餐饮集团对接成为可能。

7. 市场积极探索电子商务

随着农产品价格波幅与频率增长，企业经营风险增大，客观上产生了避险需求，而现有期货品种满足不了现货企业的需求，在需求拉动和现代信息技术推动下，订单交易、远期合约交易、挂牌交易等中远期现货电子交易应运而生。各地农产品批发市场积极探索电子商务，打造电商模式。深圳农产品股份有限公司成立了多家生鲜农产品电子商务企业：依谷、鲜果300、海吉星商城等提供生鲜农产品配送服务及B2C平台；广州江南果蔬批发市场有限责任公司在2009年成立易江南公司，开设农产品网上交易平台；北京新发地农产品批发市场也于2010年12月正式启动了北京新发地农产品电子交易中心。近年来，农产品批发市场电子商务一直是社会关注的热点问题，中国农产品现货电子交易涉及苹果、脐橙、玉米、花生、核桃、南瓜、猪肉、辣椒、普洱茶、进口火龙果等品种，今后，中国农产品批发市场对电子商务的应用与探索还将更加深入，未来将会是线上线下协调发展的局面。

（二）中国农产品批发市场结构现状分析

首先，根据特点分析，将中国农产品批发市场分为综合市场、肉禽蛋市场、水产品市场和其他市场，综合市场是中国农产品批发市场的主力军。从专业批发市场和综合批发市场的比例变动看，中国农产品批发市场结构有所改良。从表1—1可以看出，在亿元以上的批发市场中，综合批发市场的个数有所减少，从2000年的820个减少到2013年的689个。然而，农产品专业批发市场由2000年的322个增加到2013年的1019个，14年间增长约为2.16倍，其中肉禽蛋、水产品、蔬菜市场个数增长较快。专业批发市场的数量在2008年首次超过综合批发市场，自此以后，专业批发市场快速增长成为常态，农产品批发市场专业化成为批发市场发展的重要趋势。在亿元以上的农产品批发市场中，综合市场占比由2000年的72%下降到2013年的40%，而专业市场的占比则由28%迅速上升到60%。这从一个侧面反映了中国农产品批发市场的结构改良——专业化水平是衡量行业和经济发展水平的重要标志。

其次，近年来，中国农产品批发市场行业发展迅速。纵观整个农产品批发市场行业，单一市场成交额呈逐年上升趋势；行业内出现大型跨省农产品批发市场集团；相当一部分经营农批市场的大企业正在筹备上市，以实现快速扩张；一些大企业直接引进港澳及国外资本提升市场档次和规模，提高其市场占有率。总体来说，中国农产品批发市场行业的市场集中度有上升趋势。针对中国农产品批发市场行业发生的变化，有必要从市场结构理论的视角分析中国农产品批发市场行业的市场结构现状。

1. 市场集中度

商贸流通业行业统计信息平台报告显示，截至2013年底，全国共有4476家农产品批发市场，年成交总额37414.4亿元，年交易额位于前八位的市场企业交易总额约为3082.8亿元（见表1—2），可粗略计算得出2013年全国农产品批发市场行业CR8注1为8.23%。对照植草益的市场结构分类（见表1—3），全国农产品批发市场行业属于竞争型中的分散经营市场结构。

注1 市场集中度计算公式：。其中，Si为第i个企业所占的市场份额，n为该行业中企业的总数。本书用年交易额衡量市场份额。

秦远建认为，用CR4或CR8来判断产业的竞争性存在一定的局限性，局限性之一是市场集中度把全国作为一个整体，没有反映国际和地区经济关系对产业竞争性的影响，因此有可能高估或低估了产业的竞争性。例如，1982年，美国汽车制造业的行业集中度高达92%，但当年进口汽车销售额超过总销售额的25%，所以92%的集中度高估了该行业的市场垄断，汽车制造商间的竞争性被低估了。反之，如果运输成本很高，地区间的竞争性会下降，每个地区的行业集中度相应提升，CR4或CR8指标就会低估市场垄断势力。由于中国在常温环境下流通的农产品占比很高，采用冷链物流的占比较低，中国农产品物流成本在整个成本构成中占40%以上，鲜活产品占60%左右，要比一般发达国家多出50%左右。另外，由于中国多数农产品流通企业冷链仓储物流设备不足，农产品及其制品产后损耗严重，果蔬、水产品、肉类的流通损耗率分别达到20%—30%、15%、12%，仅果蔬一类每年损失就达到1000亿元以上，而发达国家果蔬产品的损耗率平均为5%左右，美国仅为1%—2%。较高的农产品物流成本和损耗使得中国农产品消费存在明显的市场界限，在一定程度上降低了地区间的竞争性，因而8.23%的CR8指标显然低估了农产品市场垄断势力。

全国范围内的农产品批发市场行业属于分散竞争型市场，由于农产品市场存在较为明显的地域市场界限，因此某些大都市的市场垄断格局已形成，市场集中度较高。例如，北京市形成了西南部、东部、北部三个大型农产品批发市场聚集区，各大市场在各自区域基本形成分工垄断的市场格局。西南部有锦绣大地、岳各庄、中央、新发地农产品批发市场；东部有大洋路和八里桥农产品批发市场；北部包括水屯、城北回龙观、顺鑫石门农产品批发市场。其中首都70%的蔬菜、80%的水果和90%以上的进口水果都由北京新发地市场供应，中央批发市场酒水批发量占北京市场份额的50%，大洋路农产品批发市场是华北鸡蛋价格的晴雨表，锦绣大地市场的干果、调料批发辐射全市。广州市农产品批发市场经营品种的专业性强，江南果蔬市场主营果菜批发，黄沙水产市场专营生鲜海鲜批发，广弘食品集团则专营冻肉批发，三者几乎瓜分了整个广州市农产品一级批发市场，形成寡头垄断。

2. 平均市场规模

近年来，中国农产品批发市场整体规模正在不断扩大，呈现稳步增长的态势。据《中国商品交易市场统计年鉴》数据显示，全国交易额亿元以上（含亿元）的农产品批发市场由2000年的1142家增加到2013年的1708家，年均增长近2.9%；用食品类居民消费价格指数扣除价格因素的影响，实际年成交额由3667.79亿元增加到11192.22亿元，实际年均增长8.3%，实际单个市场年均成交额由3211.7万元增加到6004.5万元，实际年均增长5.3%（见图1—3）。这表明中国农产品市场近年来正朝着大型化、规模化的方向前进。

不过，由于中国农产品批发市场标准化程度低，实现电子化结算方式的市场不多，绝大多数市场的交易方式是对手交易。据实际调研可知，市场管理方对市场交易额的调查是根据经销商口述交易额（量）估算，然而农产品交易价格存在不确定性，经销商出于避税的考虑，通常会少报交易额（量），许多交易是市场管理方并不知晓的，因此，市场规模有被低估的可能。

随着中国城镇化和工业化进程的不断推进，工商资本进入农业的热潮兴起，农产品大规模、跨区域流通逐渐增多，带动行业内发展出一批现代化大型农产品批发市场，但由于农产品市场存在较明显的地域市场界限，加之经济发展水平和人口数量的差异，因此地区间农产品批发市场规模存在明显的差异，中国中东部地区农产品批发市场较之西部地区具有规模大、数量多的特点。根据商务部的调查统计，从各省市分布来看，2013年交易额在十亿元以上的农产品批发市场主要集中在中东部沿海地区。山东、浙江、河北、江苏、广东、辽宁、上海的市场数量明显高于其他省市，山东、浙江、河北、江苏、广东的农产品批发市场数量位居全国前五位，分别为32个、31个、31个、29个和27个；市场成交额方面，农产品批发市场成交额占全国的比重在5%以上的省市有六个，即山东、江苏、广东、浙江、北京及河南，成交额均超过1000亿元。其中，山东省成交额为2334.8亿元，排在全国首位，市场成交额占全国的10.2%。这与中国地区发展不平衡有关，由于东部地区经济人口密度高，农业和交通运输业基础好，商贸业、物流业较为繁荣，商品经济较发达，中原地区为中国粮食主产区，农产品贸易发展较快，因此中东部地区农产品批发市场数量较多；而西部地区农产品产量相对较低，且由于经济欠发达，农产品贸易量较低，规模较大的农产品批发市场相对较少。

3. 产品差异（服务差异）

总体来看，目前中国绝大部分农产品批发市场仍停留在市场建设发展初期阶段，即主营业务同质性较强。大部分农产品批发市场主营业务以摊位出租为主，特色不显著，增值服务相对落后。商务部调查的800多家农产品批发市场中，仍有17家未设有交易棚（厅），252家没有信息中心，270家未建冷库，仅有9.1%的市场使用电子结算交易。样本中仅39家有标准化销售专区，占市场总数量不足5%。农村市场、产地市场与中西部地区的市场建设滞后，这些批发市场普遍缺乏必要的冷藏保鲜设施、检验检测设备、废弃物处理设施和信息收集发布设施，不少市场只有露天交易场地，缺乏遮阳挡雨设施，部分仍处于马路市场和占道经营的状态。

全国范围来看，仅有少数农产品批发市场通过增加配套服务来寻求市场差异，形成了有别于其他市场的特色，提高了市场竞争力和差异化程度。比如北京锦绣大地批发市场，开通第三方支付创新业务，免费给商户提供POS机和结算卡，市场帮助商户接收支票，并T+3返现给商户，进而方便商户跟企业、机关单位做生意，提高商户的满意度和忠实度；无锡天鹏食品城通过RF冷链物流管理信息系统，采用先进成熟的条形码技术、数据采集技术、无线网络技术，通过物流管理系统，对冷链物流进行作业和库存管理的全覆盖，使商户更有效地储存农产品，为商户在产品销售和中转上争取了时间；苏州市南环桥市场建设平价商店配送直营中心，充分利用公司的物流配送渠道、队伍、设施等资源，在社区开办平价农产品直销站，提高商户的销货便利性；深圳海吉星农产品批发市场全面借鉴了法国伦吉斯市场的规划设计理念和基础设施配置要求，引进第三方实验室独立开展农产品质量检测，构建“农产品食品安全风险地图”，实现全程可追溯体系，保证进场货品的安全可靠；深圳农产品股份有限公司将农产品电子商务做得如火如荼，旗下的“前海指数”亦成为大数据时代的先锋；雨润集团在哈尔滨新运营的市场，全面借鉴了日本现代农产品批发市场的管理模式，电子结算、信息发布、冷库仓储、废弃物处理设备齐全，满足了经销商对综合服务的需要；广州江南果蔬市场是全国水果进口的最大集散地，其进口量占全国进口水果的70%—80%，并形成了江南果蔬价格指数，且每天在央视财经频道公示；武汉白沙洲农副产品大市场是亚洲最大的淡水鱼市场。

4. 进出壁垒

进入壁垒主要包括行政壁垒、经济壁垒、资本壁垒和差异化壁垒。农产品批发市场行业属于流通业，由于流通业自身的特点，再加上中国流通业的特殊性，使得中国农产品批发市场的进入壁垒较低。第一，农产品批发市场的设立执行一般流通企业的设立程序，只要达到基本的条件要求，通常就可向当地工商部门申请营业执照开业，多数地区没有其他行政门槛。但是近年来，中国一些一线、二线城市考虑到城市建设和土地规划因素，开始着手对农产品批发市场行业准入进行治理，如江苏省南京市，于2009年颁布行政令，禁止新建市场；北京市四环以内不允许新建农产品批发市场。第二，经济壁垒主要指规模经济壁垒，是指在那些存在规模经济的行业中，厂商的最低经济规模越高，新进入者的初始规模要求就越高。根据农产品批发市场行业集中度分析，总体来说该行业处于分散经营的竞争结构，行业规模经济壁垒不显著，但地区市场结构差异显著，北京、深圳、广州等城市的原有市场规模巨大，已经形成了分工垄断的局面，新进入者必须有较高的资本支持，否则会造成恶性竞争。例如，雨润通过商业地产的模式在全国范围新建市场，在多地形成了恶性竞争，造成资源浪费。今后随着市场单一规模的扩大，经济壁垒将在某些地区日益显著。第三，农产品批发市场的资本壁垒也较低。传统的观念认为农产品批发市场不是技术密集型产业，新市场开办时购进设备、引进技术、寻求供应商、培训人员等成本费用均不高，使得买卖双方较易进入。但是，随着大量的现代信息技术、物流技术、食品安全检测技术等现代化市场管理技术的应用，现代化技术在农产品批发市场中将发挥越来越重要的作用，技术壁垒将会日渐清晰。第四，目前，农产品批发市场的服务差异化不高。多数市场处于租赁业态的物业管理运营状态，市场提供固定摊位或非固定摊位，经销商缴纳一定的租金或者管理费。

中国农产品批发市场退出壁垒较低。由于中国农产品批发市场以收取摊位费为主要收入来源，单独靠收取租金难以短时间内收回投入成本。为快速收回投资，不少新建市场不仅经营农产品批发，还拉拢生产资料批发市场的经销商，经营其他产品的批发，或是通过出租土地搞房地产，从而导致沉没成本较低。但是随着中国农产品批发市场公益性地位的加强、单一市场规模的进一步扩大以及市场管理手段的规范化和现代化，中国农产品批发市场行业的进出壁垒有增高的趋势。

二 中国农产品批发市场的进入退出与绩效关系分析

根据以上分析，中国农产品批发市场地区分布不合理，东、中、西部批发市场发展不均衡，体现在：一方面，某些地区缺少大型市场，农产品生产、流通不活跃；另一方面，出现了乱建市场、无序竞争频发的局面，由此造成了资金、土地等社会资源的严重浪费，也扰乱了市场秩序。农产品批发市场是中国农产品流通的主动脉，与一般经营性企业不同，农产品批发市场之间的无序竞争会严重扰乱农产品正常的流通秩序，甚至会引起社会动荡。市场的进入与退出机制影响着市场竞争，并对市场结构、绩效有着重要影响。因此有必要对中国农产品批发市场进入退出进行分析，本部分主要以一二线市场的销地批发市场为研究对象，通过深入探究市场进入退出与绩效的关系，分析其产生的问题，并提出相应的对策建议。

（一）中国农产品批发市场进入条件与退出分析

1. 市场进入的决定条件

根据农业部发布的《农产品批发市场建设与管理指南》，建立农产品批发市场应遵循统筹规划、合理布局、讲求实效、发挥优势的原则，设立农产品批发市场应考虑以下条件：①设立者主要是农民合作组织，或涉农企事业单位、社会团体等法人组织；②位于农产品的主要产地、销地或集散中心；③具备相应的场地、设施和资金；④具备企业登记注册的其他条件。本部分主要以一二线市场的销地批发市场为研究对象，新建市场还应充分考虑选址条件、原有市场规模、经营风险、市场容量、进入成本因素。

（1）选址条件

第一，城市规划要求。随着中国城乡一体化进程的快速推进，一些一二线城市更加注重改善市容市貌，从城市建设和土地规划方面限定农产品批发市场的准入，比如北京市四环以内不容许新建批发市场；上海市规定在中心城内不设置农产品批发市场，在外环线以外10公里半径内不重复设立农产品批发市场，不设立活禽专业批发市场；成都市中心城二环路至三环路之间严格控制新建批发市场，不允许在二环路以内新建批发市场；昆明市规定在二环路以内城区及二环路周边地区不再新建批发市场。

但总体来说，各省市对农产品批发市场规划体系不健全。主要存在以下问题：①农产品批发市场规划的制定部门较为庞杂。到目前为止，中国农产品批发市场依然实施的是多部门管理，因此导致了农产品批发市场规划也出自不同部门。根据整理的部分农产品批发市场规划及相关通知（见表1—4），可以看到，农产品批发市场发展规划的发布部门包括商务部门、农业部门、发改委供销部门等。由于制定原则与方案不同，不同部门制定的规划之间很容易相互矛盾，从而无法有效实施。②规划制定过于宏观，不利于规划内容实施的有效监督。一般来说，目前农产品批发市场规划分为两种，一种是国家职能部门制定的《全国农产品批发市场规划纲要》，另一种是地方相关职能部门制定的“地方农产品批发市场发展建设规划”。前者较为宏观，主要是指出全国市场的建设原则及重点，对地方制定相关规划具有指导作用。后者本应较为具体，达到有效执行的效果，但从目前地方制定的规划看，仅有部分省份的农产品批发市场规划到街道，很多地方还是仅仅规划到区域，仍以宏观、指导性为主，且缺乏具体实施的依据，因此规划的作用性较弱。

第二，交通约束。商务部发布的《农副产品批发市场建设标准》中指出，农副产品批发市场应选在农副产品流向合理、集散方便和交易成市的地域或传统的商品集散地，应具有良好的交通运输条件，应有良好的地形、地貌、工程水文地质条件，场址附近应具有可供满足农副产品批发市场使用的电源和给排水条件。各省市也有农产品批发市场交通方面的规章制度，北京市商委发布的《北京市农产品批发市场建设规范（试行）》表明农产品批发市场要建设在交通便利区域；成都市对农产品批发市场的建设要求依托对外交通干线和交通枢纽。

随着农批行业的快速发展，用于运输北京农产品的大型货车越来越普遍，农产品批发市场门前交通拥挤现象严重，比如北京新发地市场周边经常物流、人流集中，客运、货运交织融合，呈现一片拥堵的景象，降低了物流运作效率，提高了运营成本，并给周边的城市交通和附近居民的出行带来了很大的影响。因此，农产品批发市场的选址必须考虑交通因素。

（2）原有市场规模及势力影响

原有市场的规模及势力大小对新市场进入的难易有重要影响。一是原有市场的规模方面，当前中国农产品批发市场地区发展不平衡。多数一二线城市原有农产品批发市场规模巨大，已经形成了分工垄断的局面，比如北京地区，70%的蔬菜、80%的水果和90%以上的进口水果都由北京新发地市场供应，京深海鲜市场的高档海鲜批发占北京市场的85%，农产品中央市场的特菜批发占北京市场总供应量的80%，酒水批发量占北京市场份额的50%，大洋路农产品批发市场禽蛋的批发量占全市的60%；广州市农产品批发市场经营品种的专业性强，江南果蔬市场主营果菜批发，黄沙水产市场专营生鲜海鲜批发，广弘食品集团则专营冻肉批发，三者几乎瓜分了整个广州市农产品一级批发市场，新进入者难以获取市场份额。二是原有市场势力方面，部分地区农产品批发市场依然存在黑暗势力和欺行霸市等行为，如海口市X农产品批发市场属一级批发市场，强行让当地二三级批发市场在他家进货，否则以后不再出售给该市场任何货品。

（3）市场容量

这里的市场容量是指根据销地人口数量来判断该地区所能容纳的农产品批发市场数量，人口数量的多少、市场辐射范围都是新进入者应该考虑的问题。例如，已经有四家较大农产品批发市场（宁夏海吉星国际农产品物流中心、宁夏四季鲜农产品综合批发市场、银川北环批发市场和新世纪冷链物流中心）入驻宁夏银川市，然而银川市只有200余万人口，周边属西北地区，人口数量不如东部地区，因此，如果有新市场进入，必然会导致市场间的恶性竞争。

（4）经营风险

新建农产品批发市场需考虑的经营风险主要体现在农产品质量安全方面。《中华人民共和国农产品质量安全法》指出，农产品批发市场除了验明农产品质量安全证明和其他标识之外，应当委托或者设立农产品质量安全检查机构，抽样检测进入市场的农产品质量安全；发现不符合农产品质量安全标准的，应当要求销售者立即停止销售，并向农业行政部门报告，违反以上规定的，责令改正，处2000元以上2万元以下罚款。2015年出台的《食品安全法》强化了农产品批发市场的民事连带责任，规定若农产品批发市场不对食用农产品进行抽样检验或发现不符合食品安全标准的未要求销售者立即停止销售的，食用农产品批发市场则和集中交易市场的开办者、柜台出租者、展销会举办者的责任追究相同，即由县级以上政府食品药品监督管理部门没收违法所得，责令改正，并处5万元以上20万元以下罚款，情节严重的，责令停业，直至由原发证部门吊销许可证。这样的规定表明中国农产品批发市场作为提供农产品交易场所的独立法人，应当承担进入市场的农产品的质量安全责任，并有义务保证市场上农产品的质量安全。

另外，食品安全监管也会导致农产品批发市场有丢失经销商的风险。例如，青岛市食药局发布的《关于农产品市场准入工作的实施意见（试行）》规定，凡在批发市场和农贸市场抽检一次不合格的，供货商一年内不得入市；两次不合格的，三年内不得入市；三次不合格的，终生禁入。

在这个信息化社会，网络媒介对负面消息的传播迅速。在农产品批发市场内批发交易的农产品若出现食品安全问题，负面新闻报道会严重影响该市场的声誉，市场上的买家势必减少，甚至导致有场无市现象。因此，对农产品进行质量把关不仅是农产品批发市场义不容辞的责任，也是新进入者必须考虑的关键点。

（5）进入成本

新市场的进入成本不仅体现在购进设备、引进技术、寻求供应商、培训人员等成本费用上，还体现在市场初期为了抢夺经销商而提供优惠服务所付出的成本上。一方面，商务部发布的《农副产品批发市场建设标准》中指出，农副产品批发市场应具有能适应交易活动所必需的综合服务设施，包括：经营设施：交易厅、棚；辅助设施：常温库、气调库、车库、停车场等；服务设施：招待所；办公生活福利设施：办公用房、生活福利用房。昆明市规划局要求新建农产品批发市场应有齐全的交易设施，有与交易规模相匹配的卫生、环保、消防等安全设施以及停车场、仓储及办公等服务设施。多数一二线城市农产品批发市场为提高市场服务差异化水平，投入大量资金建设服务设施。例如，西安西部欣桥农产品物流中心为了保障农产品的安全性，提高市场竞争力，不惜投入大量资金引进国外先进的设备来检测农产品质量安全，八个分类不同的检测室不仅可以进行基础检测，还可以检测重金属元素等内容。

另一方面，近年来，由于市场集团化扩张和地方政府招商引资，有些地方出现了不同程度的重复建设，部分新市场建设初期为抢占市场份额而投入了大量资金。比如，太原市朝阳街蔬菜交易批发市场为争夺桥西综合市场的经销商，推出了三项优惠措施：①一次性拿出550万元现金“收买”商户；②对进场的交易车辆发放“红包”；③对进场交易的商户不收取任何费用。成都市聚合国际果蔬交易中心和沙西国际农副产品批发市场之间的竞争更是造成两败俱伤的结果，聚合国际果蔬交易中心投入在3000万元左右，沙西国际农副产品批发市场投入在1.2亿元左右。

2. 市场搬迁与退出机制现状分析

随着农产品批发市场的快速发展，一些市区的批发市场带来了环境卫生、交通拥堵和噪声扰民问题，影响市容市貌，一些大中城市在扩大市区的同时，积极引导市内各处农产品批发市场按照统一规划迁至郊区，一般是采取批发市场群或农产品物流园区方式进行集中建设，使其产生集聚效应，提高竞争力，改善市区面貌。例如，2008年，杭州市将市区九个农产品批发市场全部迁入城南郊区新建的农产品物流中心，并加大对农产品批发市场的改造力度，整体搬迁后交易场地和摊位增加、交通和场内设施改善，批发市场群集聚效应凸显，交易量大幅增长，其中果品批发市场年交易额由原先的4亿多元，增长到2011年的28亿元；2010年，南京市将主城区八个农产品批发市场整体迁至江宁区众彩农产品物流园，增加了交易面积和摊位数量，以前由于市区批发市场土地价格贵、经营面积小、摊位紧张，距离南京仅50公里的安徽和县的蔬菜是先运到寿光再卖到南京，现在物流园区内的批发市场摊位充足，经销商可直接将来自和县的蔬菜销往南京，节省了物流费用，降低了菜价。2011年众彩农产品物流园交易总额相当于搬迁前8个市场的2.45倍。

在市场退出方面。中国农产品批发市场的退出机制尚未建立。由于目前发改委、农业部，甚至地方政府都可不定期地审批开办农产品批发市场，这必然为市场的监管和退出机制的建立带来巨大的挑战。商务部流通主管部门负责流通领域的行业管理，却无权强制管理发改委、农业部、地方政府审批开办的不符合要求、应该清退的农产品批发市场，针对农批市场之间恶性竞争、有场无市等不良现象的管理表现得心有余而力不足。

（二）新市场开办对市场绩效的影响分析

根据以上研究，目前中国农产品批发市场进入退出机制不完善，行政壁垒、经济壁垒、资本壁垒和差异化壁垒、退出壁垒并不高。因此，越来越多的企业能够进入这个行业，造成一些地方市场布局不合理，市场的盲目、重复建设使优质批发商成为稀缺资源。另外，由于城市规划的要求，原在市区的批发市场在搬迁到郊区的过程中，一些新建市场采取不正当竞争手段从其他批发市场拉拢批发商，严重扰乱市场秩序。根据产业组织理论，市场的进入与退出将改变市场结构，进而对市场绩效产生影响。对于农产品批发市场行业，新市场的进入对市场绩效的影响总体为负，可从经济利益和社会福利两个方面进行解释。

1. 竞争结果是新旧市场在短期内利益均有较大损失

根据产业集群理论，规模经济效益是通过一定空间范围内产业的高集中度，降低企业的制度成本（包括生产成本和交换成本），提高规模效益，进而提高产业和企业的竞争力，而过多功能趋同的企业集聚在一起，很可能导致企业间恶性竞争，资源配置效率低下，不利于该区域内产业规模经济效益的提高。同理，区域内农产品批发市场的过度密集不利于该区域内农产品流通规模经济效益的提高。

近年来，新市场的进入导致了很多地方农产品批发市场过度密集，甚至出现了市场之间恶性竞争事件，主要是通过采取优惠政策、商业贿赂等手段拉拢经销商进入新建市场经营，而最终的后果通常为双方花费巨资，造成双方短期内经济利益受损，甚至某一方市场由于无法吸引足够多的经销商而生意惨淡，出现“有场无市”局面。例如，新建的武汉四季美农贸城果蔬批发市场和白沙洲批发市场仅一江之隔，为争夺优质经销商，四季美市场对经销商采取了免除摊位出租费并给予高额现金补贴的政策手段。仅在一个月内，四季美抢占了白沙洲近八成的老商户。针对四季美市场的促销行为，白沙洲也密集采取一系列举措，给予经销商大量补贴，举行各种促销活动，反击四季美。随后，双方竞争进入白热化，采取手段进一步升级，包括许诺离开对方市场到己方市场经营立即奖励巨额现金；在各高速路口及交通路口截留客、货源；威胁利诱经销商与己方市场签订协议等。有关调查表明，在这场激烈竞争中，两市场单日投入资金最高达到200多万元，截止到2011年3月，双方各投入资金已达几千万元。新建的合肥徽商大地农副产品批发市场与周谷堆农副产品批发市场进行激烈竞争，徽商大地用买房免收一次费用的政策吸引广大经营户和顾客，而周谷堆也让利经营户，免收入场费，造成双方经济效益受损。新建的宁夏四季鲜农产品综合批发市场对银川北环批发市场构成威胁，为了吸引商户，四季鲜农产品综合批发市场有限公司规定商户进入市场交易，库房、摊位、卫生费都是免费的，还提供免费供暖，导致北环市场丢失部分经销商，最终造成北环市场的经济利润下降，四季鲜市场的短期利益也严重受损。

2. 社会福利总体为负

（1）不利于农产品流通产业集群的健康发展，造成社会资源的浪费

根据产业集群理论，产业集群是指在特定集中区域内，具有竞争与合作关系，且有相互关联性的企业、服务供应商、相关产业的厂商、金融机构及其他相关机构等组成的群体。产业集群有利于产业竞争力的提高。农产品批发市场是提供交易场所和各种促进农产品流通配套服务的组织，为促进众多独立的买者和卖者进行场内交易，市场管理者还会引入通信、物流、包装、加工、餐饮、金融等相关产业的厂商。因此，农产品批发市场本身可以抽象成一个农产品流通产业集群。在农产品流通行业中，形成农产品流通产业集群的目的是促进农产品高效流通和提高农产品竞争力，农产品批发市场是促进这一产业集群良性发展的组织者和服务者。因此，新进入者所导致的农产品批发市场之间的无序竞争不仅使市场的经济利益受损，而且会扰乱市场公平竞争的环境，影响所在农产品流通产业集群的健康发展。此外，过度密集的农产品批发市场所带来的闲置的市场交易场所是一种极大的社会资源浪费。

（2）扰乱市场秩序，不利于市场的价格形成机制

农产品批发市场的价格形成在特定区域或一定的范围内具有风向标的作用。如江南果蔬价格指数用于反映果蔬供求变化、价格变动和未来走势，有助于调节销向、引导生产。农产品批发市场的价格形成是否公正、能否真正反映供应关系不仅依赖于市场内部的交易方式、交易秩序和环境等一系列配套安排，还与市场所在地区的交易环境相关。由于市场进入退出所导致的市场间无序竞争可能会造成产品价格信息的错位。例如，北京市X农产品批发市场与北京Z农产品批发市场坐落于北京南城，仅相隔一条街。X市场规模较大，其经营的果蔬约占北京市总消费量的70%，相比之下Z市场规模较小。据调查，X市场对于散户收取的停车费比Z市场高，但是由于两家市场位置较为接近，因此批发菜价只能保持基本一致，但是实际上，由于市场收费不一样，菜价中包含的流通成本是不一致的，因此必然导致X市场的散户通过降低产品的品质来弥补高出的流通成本。由于中国农产品交易以对手交易为主，没有严格的分等定价，也就没有实现按质定价，市场交易双方存在信息不对称，因此X市场经销商降低菜品的行为容易被市场忽略。这种价格与质量不匹配的现象并不能从市场所形成的价格中体现，影响了市场价格机制的效率。

（3）降低经销商经营成本，食品安全问题堪忧

由于大型农产品批发市场寻求集团化发展，在多地新建市场，新老市场的竞争给经销商带来了很多优惠，降低了经销商的经营成本，比如免入场费、停车费、租金补贴等，但市场之间的竞争也带来了食品安全隐患。有些市场为了抢夺经销商，将农产品质检要求放低，让那些质检不合格的商品进入市场。例如，武汉市A市场对质检不合格的农产品执行不就地销毁、禁止进入的规定，B市场为了争夺经销商，把质检标准放低，那么经销商将在A市场质检不合格的农产品拉到B市场，就可以在B市场批发交易，这就给不安全的食品进入千家万户提供了可能。

（三）高利润引发了市场垄断资本掠夺性扩张

较高的垄断利润率是吸引社会资本的直接动力，导致了市场垄断资本掠夺性扩张。很多集团化发展的市场在多个城市新建分市场，试图构成行业垄断。从全国范围看，以S公司为例，该公司是目前国内最大的以建设和管理农产品批发市场为核心的上市公司，S公司在深圳、南昌、长沙、上海、北京、成都、柳州、西安、合肥、沈阳、惠州、昆明、南宁等城市投资建设30多家大型农产品综合批发市场及大宗农产品电子交易市场。因此，分析S公司的利润率具有一定代表性。尽管S公司在2012—2014年度毛利润率有小幅下降的趋势，但是总体来说稳定在35%以上（见表1—5）。该公司的主营业务收入来自于三块（见表1—6），包括农产品批发市场业务、农产品批发市场配套服务业务以及农产品生产加工养殖业务，三块业务的毛利润率依次为54.34%、68.56%、6.23%，可以看出公司内，农产品流通环节利润率远高于农产品生产环节。另外，高额的垄断利润率诱使S公司在全国范围内以商业地产的模式进行掠夺性扩张，其分布在各地的农批市场和全球农产品采购中心总数已经超过20家。

三 对策建议

通过上述对国内外研究成果的介绍和分析，以及对中国农产品批发市场结构的深入分析，总结了中国农产品批发市场的特点和市场结构现状，同时重点分析了市场进入退出与绩效的关系，归纳得出中国农产品批发市场结构存在总体上市场集中度低、分布不合理、进入退出壁垒较低等问题。笔者结合实际及以上研究，提出以下几点对策建议。

（一）扩大经销商规模，积极培养农户和经纪人的营销能力

从根本上看，农产品批发市场的市场集中度是由经销商的市场交易规模决定的，批发市场集约化整合的模式应通过单个批发商经营模式的扩大而实现，这种整合是一种正常的、健康的自然发展。根据本报告的分析，中国农产品批发市场结构总体上属于分散竞争型市场，市场集中度不高，因此，政府应积极引导、管理和支持批发市场中经销商经营规模的壮大。只有扩大经销商的交易规模，整个行业的市场集中度才能提高，产地分类生产才能实现，从而内在地推动农业标准化和现代化，更能从根源上解决食品安全问题。此外，今后应注重农产品流通主体的发展，更加重视流通主体营销能力的培育。可考虑用农产品经理人或农产品批发业者取代商贩等原有称谓，提高其社会地位。可借鉴台湾高雄国际花卉批发市场的建设经验，吸收经销商和专业农户作为批发市场的主要股东（台湾高雄国际花卉批发市场股权结构：45%的股东是花卉经销商，55%为农民）。这种股权结构决定的公司内部治理，不仅有利于提升农户的种养殖积极性，还有助于农产品批发市场运行效率的提高。另外，经销商作为投资人，可保障交易的持续性与稳定性，也会尽量避免不良交易行为的发生，从而降低交易成本和风险。

（二）统筹全国农产品批发市场布局规划

根据本报告分析，中国农产品批发市场进入壁垒较低，分布不合理，部分市场间存在恶性竞争现象。鉴于农产品批发市场建设占地面积大、投入资金多，以及市场的选址要求具备一定的专业知识背景和掌握区域流通规律，因此，政府应加大农产品批发市场法规建设，统筹制定科学合理的全国市场布局规划，从根本上解决市场布局不合理和市场间恶性竞争问题。短期内，适当采取措施提高农产品批发市场的行政准入门槛，对申请进入的市场应在调研的基础上谨慎审批，避免市场乱建、重建或某些地区市场缺失。应依据市场所在地的区位、交通条件和周边市场远近，确定新建市场的建设地点；研究农产品批发市场购销走向及数量，预估批发市场的辐射带动作用和能力，确定市场的建设规模。对于已经出现的市场恶性竞争事件，不能仅作为危害治安的刑事案件处理，还需要从城市食品稳定供应的长治久安考虑，必要时候可以考虑对重复建设下的明显“过剩市场”采取行政关闭或指令性搬迁。由于有些地区农产品批发市场已形成分工垄断，因此需要采取管制，保证市场在一定辐射范围内的独占性，提高其规模经济和范围经济效益。但同时为了防止垄断市场自由决策时通过高定价等方式损害消费者利益，必须通过合理的价格管制方法防止其产生分配的低效率。

（三）建立市场分级管理体系和退出机制

由于中国农产品批发市场缺乏退出机制，市场管理不规范，造成一些符合布局规划、经营合法的农产品批发市场，一方面要按照相关部门要求符合设施投入标准，接受日常监督和检查；另一方面要无休止地应对那些不规范市场的恶性竞争。因此，有必要建立完善的农产品批发市场退出机制，对不符合要求的市场予以清退。并对农产品批发市场体系进行分级认定，建立国家级市场、地方级市场和一般市场的三级管理体系。国家级市场应确保涉及国家经济、政治命脉的重要城市及周边地区的生鲜食品流通。地方级市场指各省、自治区、直辖市政府根据各地农产品流通特点和经济发展现状，保证省会城市、重要城市及周边地区的生鲜食品流通，具备一定辐射能力的地方所在市场。其余市场划分为一般市场。国家级市场与地方级市场的监督管理分别由中央和地方专门部门承担，明确管理主体，避免在管理上各部门相互推诿的现象。对于一般市场的建设，政府可以采取补助的形式给予适当扶持。

（四）强化产地、县及县以下农产品批发市场建设的财政扶持力度

在过去几年内，中国对农产品批发市场建设的政策支持主要掌握在商务、发改委等部门手中，农业部门对农产品批发市场的支持力度偏小。这种格局在客观上导致了国家政策扶持主要指向大型批发市场，政策专项资金主要针对位于城市的批发市场，很少顾及产地、县及县以下农产品市场的建设与升级，致使销地批发市场与产地批发市场之间、大中城市的批发市场与县及县以下的批发市场之间在市场建设方面差距拉大。其结果是果蔬等易腐烂产品的产地批发市场急需通风库等设施，加之这些市场收费标准普遍偏低，产地集配中心建设运营投入成本大、收益小、回报率低、回收期长，公益性特征显著，总投入严重缺乏。为改善中国农产品批发市场数量上东多西少、建设上销地优于产地的现状，今后国家对农产品批发市场的财政扶持应以农村和中西部地区的市场为主，以产地、县及县以下市场为主，应引导市场结合优势农产品向专业化方向发展。